
Korean: 
안녕하세요 엔지니어TV입니다
2019년 을 마무리하는 시점에서
국내 배터리 제조 3개사 실적 및 향후 전망 에 대해서 분석을 해보겠습니다
코스피와 3개사 비교 차트 입니다
코스피 종합 에서부터 색상을 확인 바랍니다
초록색 코스피가 18 년 1월 이후 계속 빠지고 있습니다
19년 8월 부터 조금 반등 중입니다
간단히 말해서 Lg sk 는 코스피 를 추종하여 하락하였고
삼성은 하락하지 않고 선방 하였죠
19년도는 삼성sdi 주식투자가 성공적이었다고 보겠습니다
19 년 3분기 실적 발표가 완료되었습니다

English: 
Hi, I'm engineer TV.
at the end of 2019.
We will analyze the performance of the three domestic battery manufacturers and their future prospects.
It's a comparison chart between Kospi and 3 companies.
Please check the color from Kospi aggregate.
The green KOSPI has been falling since January 18.
It's been rebounding a little since August 19.
In short, Lg sk fell following KOSPI.
Samsung didn't fall, but it did.
I think Samsung Sdi's stock investment was a success in 19 years.
3rd quarter of 19 has been announced.

English: 
First of all, LG Chem's sales and operating profit increased a bit compared to the second quarter, but its year-on-year growth was worse.
Sales are down 11.8% and operating profit is down 26.9%.
However, the battery division made advance sales of 2.2 trillion won and operating profit of 71.2 billion won.
lg chemistry is a new business driven by petrochemical profits.
We've been steadily losing profits lately.
The situation is a burden to the whole business.
It's Samsung sdi performance.
Sales and operating profit both increased compared to the previous quarter.
Sales are similar compared to the previous year.
Operating profit decreased by 30%.

Korean: 
먼저 LG화학 2분기 대비 매출과 영업이익은 좀 늘었으나 전년대비 는 나빠졌습니다
매출 11.8% 영업이익 26.9% 감소 입니다
다만 전지 부문은 매출 2조 2천억 영업이익712억원을 거두며 선방을 하였다
lg 화학은 석유화학 이익으로 신사업을 추진하는 구조인데
최근 지속적으로 이익이 줄고 있어
전체적인 사업의 부담이 되는 상황입니다
삼성 sdi 실적 입니다
전분기 대비 매출과 영업이익이 모두 상승하였습니다
전년 대비 매출은 비슷하나
영업이익은 30% 감소 하였습니다

English: 
The cause is a slight decrease in sales of small batteries.
Specifically, the demand for circular batteries is slowing.
Fourth quarter is a major expansion of supply from car batteries.
Profitability improvement is expected.
In the case of small size, we're going to have a major customer of polymer, wearable, and
China's smartphone sales are expected to increase.
Small battery ESS overseas sales electronic materials show strong performance, so if only car batteries are profitable,
It's a structure that could explode in operating profit.
SK Innovation's performance
We've seen a drop in both revenue and operating profit compared to the previous quarter.
I've been notified in detail about the battery business.
They say the loss of sales is decreasing, and sales are up 17 billion won.
The material business is a seperate business.

Korean: 
원인은 소형 전지의 매출 소폭 감소
특히 원형 배터리  수요 둔화 입니다
4분기는 자동차 전지에서 큰 폭의 공급확대
수익성 개선이 예상 됩니다
소형 같은 경우는 폴리머의 주요 고객인 wearable과
중국의 스마트폰 매출 증가가 예상됩니다
소형 전지 ESS 해외매출 전자재료의 실적이 견조하기 때문에 자동차 전지 만 이익이 나면
영업이익이 폭발적으로 늘어날 수 있는 구조입니다
sk 이노베이션 실적 입니다
전분기 대비 매출과 영업이익이 모두 감소했습니다
배터리 사업에 대해서도 상세하게 공지가 되었는데요
영업손실이 줄고 잇다고 하고 매출도 170억 증가했다고 합니다
소재 사업은 분리막 사업입니다

Korean: 
영업이익이 250억 수준으로 지속되고 있습니다
유가는 큰 변동이 없고 정재 마진은 서서히 상승하고 있다고 합니다
정류 석유화학 윤활 에서 의 이익을 기타 사업에서 까먹고 있는데요
기타는 분리 막과 배터리 부문입니다
제가 3개사 실적을 모아서 다시 정리했습니다
sk의 배터리 손실을 분리막 200억 이익으로 계산 하면
18년 4분기에는 1400억 손실로 계산됩니다
최근에 손실이 줄고 있지만 매출 2000억 원 대비 500억 손실의 수준입니다
소형과 전기차가 합쳐진 배터리 매출을 비교하면
lg 가 삼성 대비 약간 높습니다
sk 는 10분의 1 수준이고
영업이익을 보면 삼성만 양호하고

English: 
Operating profit continues to be around 25 billion.
Oil prices have not changed much, and the refining margin is slowly rising.
We're losing profits from the rest of the business.
The guitars are the separating membrane and the battery sector.
I've collected the results of the three companies and put them back together.
Calculate the loss of batteries in SK as 20 billion profit from the separator.
In the fourth quarter of 18 years, it's estimated to be 140 billion won.
It's 50 billion won in lost sales compared to 200 billion won in recent years.
When you compare battery sales combined with small and electric cars,
LG is slightly higher than Samsung.
SK is one tenth of a level.
In terms of operating profit, Samsung is the only one that's good.

Korean: 
lg sk 는 문제가 많습니다
향후 개선 될 지 의 여부는 뒷부분 설명을 듣고 판단을 하면 되겠습니다
글로벌 마켓 동향 입니다
2019년 점유율을 보면 lg 화학이 10.7%
삼성 sdi 가 3.8% sk 이노베이션이 1.5% 입니다
파나소닉은 테슬라 모델3 출시에 영향으로
점유율이 늘었고요.
다만 이익이 많이 나지 않는 악순환 구조입니다
CATL은 다소 주춤합니다
BYD 는 최근 많이 꺾이고 있습니다
그 이유는 중국의 자동차 판매가 줄고 있기 때문입니다
최근 유럽에서 판매가 증가되고 있고
2020년 신차 출시 도 늘어나기 때문에
향후 유럽 시장에서 2차 배터리 전쟁이 시작될 것으로 봅니다

English: 
lg sk is a problem
We will decide whether or not we will improve in the future after hearing the explanation.
Global market trend.
Looking at the 2019 share, LG Chem Ltd. is 10.7 percent
Samsung Sdi has 3.8% SK Innovation 1.5%
Panasonic has an impact on Tesla Model 3's launch.
The market share has increased.
But it's a vicious circle that doesn't pay much.
The CATL is a bit slow.
BYD has been declining a lot lately.
The reason is China's auto sales are decreasing.
Recently, sales have been increasing in Europe.
Introducing new products is also growing in 2020.
Secondary battery will begin in the war in the next European market.

English: 
What you can see from this table is that Catl Panasonic's factory size is about 30 watts per year.
It is now 1.5 times Samsung 5 times SK 10 times in LG.
We can see the need for future expansion.
There are some advantages to Korean companies in the future.
The axis of the battery industry has moved to Korea and China.
If the subsidy disappears, there is no competitive price compared to Korean companies.
Compared to cost, LG is 148 dollars, Samsung is 150 dollars, but it is similar to China CATL of 150 dollars.
If Korean companies increase their production capacity in China,
The CATL will suffer a decline in price competitiveness.
Recently, the Chinese and U.S. markets have shrunk.
This is bad news for Chinese battery companies.

Korean: 
이 표에서 알 수 있는 내용은 catl 파나소닉 의 공장 규모가 연간 Capa 30기가 와트 정도 된다는 것입니다
현재 LG 에 1.5 배 삼성 5배 sk 10배 정도 입니다
향후 증설에 필요성을 알 수 있습니다
향후 한국 기업들에게 유리한 측면도 있습니다
전지 산업의 축이 한국과 중국으로 이동했다
보조금이 사라지면 한국 기업 대비 가격경쟁력이 없다
원가를 비교해 보면 lg 가 148$ 삼성 $150 인데 중국 CATL  $150 로 비슷한 수준이다
한국 업체들이 중국 생산 능력을 늘리면
CATL은 가격 경쟁력 저하가 있을 것이다
최근 중국과 미국 시장이 위축이 되었습니다
이것은 중국 배터리 기업들에게는 악재 입니다

Korean: 
LG 삼성은 기존 중국 공장에서 생산해 유럽으로 보내고 유럽 공장도 가동 중이며
지금 증설 도 먼저 하고 있습니다
지난해 중국의 옵티멈나노에너지가
유동성 위기에 처하면서 생산 라인 가동을 중단했다
업계 10위인 난징뉴에너지도 경영난으로 생산설비를 압류 당했다
전기차 기업인 루그로우 역시 파산을 선언했다
그래서 불과 3년 전 150개가 넘었던 중국 배터리 업체수는 지난해 100개로 줄었다
워터마는 대외 채무액이 3조 2000억 납품업체에 밀린 대금이 8900억원
지난해 3분기 순이익이 - 4천 300억원 매출은 731억원
이 내용을 보면 중국 배터리 기업들의 부실 정도가 상당히 심각한 것을 알 수 있습니다

English: 
LG Electronics is currently producing its plants in China and sending them to Europe, and its European plants are also in operation.
We're also adding more.
Last year, China's Optimonano Energy Co.
The production line was shut down in the face of a liquidity crisis.
Nanjing New Energy Co., the 10th largest company in the industry, was also seized from its production facilities due to financial difficulties.
Electric car company Lugrow also declared bankruptcy.
So, the number of Chinese battery companies dropped from over 150 just three years ago to 100 last year.
Waterma owed 3.2 trillion won (3.2 trillion won) in foreign debt, 890 billion won
Net profit in the third quarter of last year - 430 billion won in sales and 73.1 billion won in sales
This shows that the level of insolvency of China's battery companies is very serious.

Korean: 
다음은 CATL 입니다
다임더그룹이 catl 를 찾은 것은 배터리가 좋아서가 아니라 중국 정부의 압박 때문이었다
최근 CATL의 미수금 잔고가 늘면서 실적에 영향을 미치고 있다
catl 미수금 잔고는 2016년 4000억 에서 2017년 1조 1500억 원으로 늘었다
CATL 도 영향을 받고 있습니다
지난해 말 중국 전기차 배터리 생산 능력 규모가
134GW인데 수요 30G의 4배에 달한다고 분석이 되었다
2019년 올해 배터리 수요를 54 기가 와트 로 전망 했고 생산량은 164 기가로 절반도 안 된다
CATL과 byd 의 합계 점유율은 2017년 기준 40% 를 넘는다

English: 
Next is CATL.
It was not because the batteries were good but because of pressure from the Chinese government that the group found the catl.
The recent increase in uncollected balance of CATL has affected performance.
Catl's outstanding balance increased from 400 billion won in 2016 to 1.5 trillion won in 2017.
CATL is also being affected.
China's ability to produce electric vehicle batteries at the end of last year is huge.
It is analyzed that 134 GW is four times the demand of 30 GG.
It predicted battery demand of 54 gigawatts this year in 2019 and production is less than half that of 164 gigawatts.
The combined market share of CATL and byd exceeded 40% as of 2017.

English: 
That's why it's so hard for the late battery runners to survive.
In the future, the electric vehicle subsidy policy will be abolished.
If Korean companies such as LG Chem, Samsung and SK invest more in China, the pie of latecomers is expected to decrease further.
If you look at the small battery market,
In case of Samsung Sdi, it is a slight rebound from 19% last year.
The market share was 20%.
LG, for example, records 12.7% in the third quarter.
The market share gap with Samsung dropped to 7.3 percent.
When all of them were engrossed in electric cars, Samsung secured profits by strengthening the inner room even in small cars.
As I explained earlier, there's a battery chicken game going on in China.

Korean: 
그래서 배터리 후발 주자들이 살아남기 힘든 구조입니다
향후 전기차보조금 정책이 폐지되면
lg 화학 삼성 sk 등 한국기업들의 중국 투자가 확대되면 후발 업체들의 의 파이는 더욱 줄어들 전망입니다
소형 배터리 시장도 한번 보면
삼성 sdi 같은 경우는 지난해 19% 에서 소폭 반등 하여
점유율 20% 를 기록하였다
lg 같은 경우에는 3분기 12.7% 를 기록해
삼성과의 점유율 격차가 7.3 프로 까지 떨어졌다
모두 전기차에 몰두할 때 삼성은 소형에서도 내실을 다져 이익을 지속 확보 했다는 내용입니다
앞에서 설명드렸듯이 중국에서는 배터리 치킨 게임이 진행 중 이라고 봐야 됩니다

English: 
So Samsung abandoned China and moved to Europe already. European battery production.
The second war is about to begin.
The factory we're working
Battery lg 6 for Nissan Leaf in Thunderland will be 70 years old, and Samsung will be adding 3 more
Next is the year 2020 when 1 giga sk 7.5 giga.
North Volt 8 in 2021.
Looking at this, by 2022 LG and Samsung are expected to be profitable in Europe.
Compared with LG and Samsung, LG's Polish factory doubled the capa, and currently the yield is not set.
Helping the fate of the current workforce in low-level situations.

Korean: 
그래서 lg 삼성은 중국을 버리고 유럽으로 벌써 옮겨 갔습니다 유럽 배터리 생산 현황 입니다
이제 2차 전쟁이 시작됩니다
지금 생산중인 공장은
썬더 랜드에 nissan 리프 용 배터리 lg 6기가 향후 70 기가 삼성은 현재 3기가 향후 15기 가 증설 중입니다
그 다음은 2020년 레크 란 쳐 1기가 sk 7.5 기가
2021년 노스볼트 8기가 입니다
이것을 보면 2022년까지 는 lg 와 삼성이 유럽에서 많은 이익이 날 것으로 예상이 됩니다
여기서 lg 와 삼성 을 비교하면 엘지의 폴란드 공장이 캐파를 두 배로 늘리면서 현재 수율이 잡히지 않는다고 합니다
현재 인력의 숙명 도와 낮은 상황에서

English: 
It is somewhat burdensome to respond to customer's volume and to increase yields of new facilities at the same time.
That's why the yield isn't improving fast.
It's very important to note that if you increase the Kepha, you won't be able to mass-produce it immediately.
I heard that CATL will be increased to 100 gigs in the future.
The Panasonic of the completed Gigafactory in the U.S. is not yet successful.
Will the 100 CSTLs work?
Looking at the low score in August this year, I think the yield is getting better now.
If we continue to look at the issue of European expansion,
The Hungarian government will provide 140 billion won for the expansion of the Samsung Sdi Hungarian plant.
lg chemical plant in Poland receives a subsidy of 475 won.

Korean: 
고객사 물량 대응과 신규 설비의 수율 상승을 동시에 진행된다는 재미 다소 부담 인 것이다
그래서 수율이 빨리 좋아지지 않는 상황입니다
케파 를 늘리면 바로 양산이 안된다는 거 아주 중요한 사항입니다
향후 CATL 은 100기가 까지 늘린다고 하는데
미국의 완성된 기가팩토리의 파나소닉 도  아직 수율이 좋지 않습니다
CSTL 100기가 는 잘 될까요?
올해 8월 저점을 찍고 올라가는 것을 보니 이제 수율이 조금 좋아지고 있는가 봅니다
계속해서 유럽 증설 이슈를 보면
헝가리 정부가 삼성 sdi 헝가리 공장 증설에 1천 4백억 원을 지원할 것이라고 합니다
lg 화학의 폴란드 공장은 475 원 의 보조금을 받는 다고 합니다

Korean: 
공장 크기는 lg 가 큰데 지원금은 왜 적을 까요?
폴란드와 헝가리의 차이 겠지요
자동차 기업과 에 접근성 독일까지 의 운송비는 lg 화학의폴란드 공장이 더 유리합니다
어떻든 삼성의 수익창출력은 인정 해야 되겠습니다
삼성이 돈을 잘 버니깐 견제가 들어옵니다
2019년 10월에 유럽연합이 삼성sdi 에 대한
헝가리 정부 보조금 계획 조사를 착수했다고 합니다
업계에서는 삼성 sdi 투자규모나 보조금규모가 워낙 크기 때문에
유럽연합이 신중하게 접근하고 있다고 보고 있습니다
한편으로는 이미 헝가리와 폴란드에 전기차 배터리 관련 업체들이 들어섰기 때문에
다른 업체들을 의식한 조사 라는 의견도 있습니다
이제 다른 업체들도 보조금을 못 받게 되는건가요?

English: 
Why is the size of the factory large but the funding is small?
It's the difference between Poland and Hungary.
Car companies and access to Germany have a better transportation cost for the lg chemical plant in Poland.
Whatever it may be, I must admit Samsung's profit-making prowess.
Samsung makes good money, so check comes in.
In October 2019, the European Union (EU) took the lead in dealing with Samsung Sdi.
The Hungarian government has begun an investigation into the subsidy scheme.
Because size of Samsung Sdi investment and subsidy is so big in industry,
I believe the European Union is taking a cautious approach.
On the other hand, there are already electric vehicle battery makers in Hungary and Poland.
Some say it's a survey of other companies.
Are you sure other companies won't be able to get subsidies?

Korean: 
어떻든 보조금 지급 금액의 차이만 있을 뿐 사업 연속성에 대한 문제는 없을 듯 합니다
근데 벌써 삼성은 헝가리 공장에서 흑바 전환이 예상된다 고 합니다
LG 폴란드 공장과는 대조적인 상황입니다
지난해말 까지만 해도 해당 법인은 천 억대의 적자를 기록했으나 올 들어서는 적자폭을 크게 줄였다
올 상반기에 전년도 매출 627억원의 2배 이상을 달성했다
이것을 보면 해외 법인 운영 경력이 많은 삼성이 한 수 위라는 것을 알 수 있습니다
sk 이노베이션의 상황을 보겠습니다
먼저 중국에 창저우 공장을 보면
창저우는 베이징 자동차와 합작사 이다

English: 
I don't think there's any problem with the continuity of the project, but there's only a difference in the amount of subsidies.
But already, Samsung is expecting a black bar conversion at its Hungarian factory.
The situation is in contrast to the LG Polish factory.
As of the end of last year, the corporation had recorded a deficit of 100 billion won, but this year it has greatly reduced the deficit.
In the first half of this year, we achieved more than twice the sales of 62.7 billion won the previous year.
This shows that Samsung, which has a lot of experience in operating overseas corporations, is ahead of Samsung.
Let's look at the situation of SK Innovation.
First of all, if you look at the Changzhou factory in China,
Changzhou is a joint venture with Beijing Automotive Industry Corp.

English: 
Best is a car battery joint venture established by SK Innovation and Beijing Automotive Beijing major.
And SK Innovation is going to build two more battery plants by hand with Chinese battery company EVE Energy.
SK Innovation is building another factory in China.
I don't think it's going to work out in Europe right now, but I'm afraid it's going to be too much.
Beijing Automotive Joint Venture Plant Mass production in the first half of 2020
Plant 1 in Hungary will also be mass-produced in the first half of 2020.
LG Chem is also having a hard time expanding its existing plant in Poland
A completely new factory is more difficult to mass-produce.
The lawsuit between lg and sk is said to have triggered the conversion of the chemical staff to SK Innovation.
There was also a lawsuit in 2014.

Korean: 
best 는 sk 이노베이션과 베이징 자동차 베이징 전공이 함께 설립한 차 배터리 합작법인 이다
그리고 sk 이노베이션은 중국 전지업체 EVE 에너지와 손 잡고 배터리 2공장을 추가로 짓는다고 합니다
sk 이노베이션이 중국에 또 공장을 짓는다고 하는데요
현재 유럽도 잘 안 될 것 같은데 좀 무리수가 되지 않을까 염려가 됩니다
베이징 자동차 합작한 공장 2020 년 상반기 양산
헝가리 1 공장도 2020년 상반기 양산
앞부분 LG 화학도 폴란드의 기존 공장에서 증설을 하는 데도 어려움을 겪고 있는데
완전히 신규 공장은 더 양산이 어렵습니다
lg 와 sk 의 소송 은 lg 화학 직원의 sk 이노베이션 이직이 촉발 했다고합니다
또한 2014년도에도 소송이 있었는데요

Korean: 
그때의 소송은 한국 특허 에만 해당하는 합의 이기 때문에
미국 특허 로 낸 소송은 상관이 없어서 미국 법원에 소송을 한 것입니다
직원이직이 현 시점에서 왜 문제가 되냐면
자 기업별 직원수를 보면 lg 화학은 전지 부분에서 남자가 5천 3백 명 여자가 8백 명 정도 됩니다
합하면 6천 200명 정도의 배터리 관련 직원들이 있습니다
삼성 sdi 같은 경우에는 남자 6천 8백 명 여자 천명으로  해서 총 7천8백 명 으로 lg 대비 1200명이 많습니다
규모는 lg 보다 크지 않은데 인원은 더 확보가 되어 있죠  lg 와 sk 로 인원을 보내도 견딜 수 있는 구조입니다
sk 는 배터리 부분이 구분이 되어 있지 않은데요
총인원 2900 명입니다

English: 
Because the lawsuit is an agreement that only corresponds to the Korean patent,
He filed a lawsuit in U.S. Patent Court because it doesn't matter.
I don't know why this job is a problem at this point?
Now, if you look at the number of employees per company, LG Chem has 5,300 men and 800 women in the battery sector.
In total, there are about 6,200 battery-related employees.
In case of Samsung Sdi, 6,800 men and 7,800 women total, 1,200 more than LG.
It's not as big as lg, but it has more people.  It's a structure that I can endure when I send personnel to LG and SK.
Sk is not separated from the battery.
We have a total of 2,900 people.

English: 
Just by comparing the number of people, we can estimate that there is a significant shortage of battery technicians today.
I think the current case with lg would have made it harder for us to get a head start
So, I don't think it's going to be easy to expand in the future.
And batteries use the same technology.
lg and sk are the same pouch method.
Each type is CATL and Samsung.
These two companies may one day be a problem.
An industry official, speaking on condition of anonymity.
If we lose this case, we may miss our gold time in weeks as well as astronomical costs.
As long as the battery market typically produces more than 50 watts per year, latecomers cannot follow.
This lawsuit is a competition among battery giants to gain the upper hand in the market."

Korean: 
단순히 인원수 비교만 해봐도 현재 배터리 기술자가 상당히 부족한 것을 추정할 수가 있습니다
현재 lg 와 의 소송으로 인원 수급이 더 어려웠졌을 것 같은데요
따라서 향후 증설이 쉽지 않을 것으로 봅니다
그리고 배터리도 같은 기술을 씁니다
lg 와 sk 는 같은 파우치 방식이지요
각형 은 CATL 과 삼성입니다
이 두 업체도 언젠가는 문제가 될수가 있습니다
익명을 요구한 업계 관계자는
이번 소송에서 패소할 경우 자칫 천문학적인 비용은 물론 수주 에서도 골드타임을 놓칠 수 있다
배터리 시장에서 통상 연간 50기가 와트 이상 생산 규모를 갖추면 후발주자가 따라올 수 없는 만큼
이번 소송은 배터리 대기업간 시장 선점을 위한 경쟁이 라고 말했다

English: 
Now, this is the most well-organized story.
I'll talk about the CEO.
The reason why the directors are so important is
These companies are the agencies of the conglomerates, and their relationship with the heads of the conglomerates is related to the continuity of their business and the ability to invest in the next time.
LG Kim Jong Hyun is the president of the battery division.
It looks like he's more capable than a mechanic.
When I was in office, I think I was recognized for my ability to acquire a number of foreign automakers as clients.
I think we can see why Elzie's orders are so high.
But I don't think we'll be able to do this until we get more orders.
Jeon Young-hyun, the president of Samsung, said that his performance is good.

Korean: 
자 이 내용이 가장 잘 정리된 내용 입니다
CEO 대표이사에 대해서 함 알아보겠습니다
대표이사들이 왜 중요하냐 하면
해당 기업들은 대기업의 그룹의 소속사들로 대기업 총수 와 의 관계 가 향후 사업의 연속성과 투자 여력과 관계가 있기 때문입니다
lg 김종현 전지 사업 본부장 사장 입니다
기술자 보다는 영업적인 역량이 높은 것으로 보입니다
실적으로 재직할 때 여러 해외 자동차 회사들을 고객사로 확보한 능력을 인정을 받은 것 같습니다
엘지의 높은 수주량이 왜 그런지 알 수 있을 것 같습니다
하지만 좀 더 내실있는 수주가 되어야 영업이 이 늘어날 것 같습니다
삼성 전영현 사장은 실적이 좋다는 평입니다

English: 
I think it would be good for Samsung Sdi to be a second term.
President Kim Jun received many orders because of Chairman Chey Tae-won's expectation, but I wonder if it will be resolved later.
Car companies have penalty or credit if their suppliers fail to meet delivery time after weeks.
That is, you have to pay for it.
So early on, LG Samsung's car battery
It's one of the reasons why we're doing so poorly.
Let's look at how the es task will be developed in the future.
Samsung is number one in terms of global market share.
So Samsung first took preemptive action.
A special fire extinguishing system will fundamentally prevent the spread of the fire,
We've applied high-tech drugs.

Korean: 
연임이 되는 것이 삼성sdi 로서도 좋을 것으로 판단합니다
김준 사장은 최태원 회장의 기대 때문에 수주를 많이 받았는데 나중에 해결이 될까 의문입니다
자동차 기업들은 수주 이후 공급사가 납기를 맞추지 못하면 패널티 나 크레임이 있습니다
즉 돈을 물어 내야 합니다
그래서 초기에 lg 삼성이 자동차 배터리
실적이 나빴던 이유 중 하나입니다
ess 과제는 향후 어떻게 전개가 될지 알아보겠습니다
ess 세계시장 점유율을 보면 삼성이 1위입니다
그래서 삼성이 먼저 선제적인 조치를 했지요
특수 소화 시스템으로 화재의 확산을 근원적으로 차단하고
첨단 약품을 적용하였습니다

English: 
We put heat dissipator in between the batteries, and we unsealed the covers with the special drugs.
in more detail
Special drug applied es module upper cover
And between the internal batteries, we've got a barrier.
lg for chemistry
Each battery module is equipped with a type of sprinkler
We're going to adopt the direct water main method.
Sprinkle the battery with water, ni
Batteries and water are poles apart.
I think it would be better to just do it with Samsung.
When the prototype comes out, we need to check it out again.
Now, due to such a move, Samsung sdi is
It is expected to cost up to 200 billion won.
in case of lg.
fire-related compensation and provisions, etc.
One-time cost alone is expected to reach 35 billion won
LG is also losing more

Korean: 
배터리 사이에는 열 확산 차단재를 삽입했고, 특수 약품을 적용한 커버를 쒸운 것이죠
좀더 상세히 보면
특수 약품을 적용한 ess 모듈 상부의 커버로 쒸웠습니다
그리고 내부 배터리 사이에는 차단막을 적용하였습니다
lg 화학 같은 경우에는
배터리 모듈별로 일종의 스프링쿨러를 장착하는
직접 주수 방식을 채택한다 고 합니다
배터리의 물을 뿌린다 니
배터리와 물은 상극인데요
그냥 삼성꺼 와 같이 하는 것이 좋을 듯 합니다
시제품이 나오면 다시 확인해봐야 될 사항입니다
자 이와 같은 조치로 인해 삼성 sdi 는
최대 2000억원 가량이 소요될 것으로 예상됩니다
lg 같은 경우에는
화재 관련 보상금과 충당금 등
1회성 비용만 3천50억원에 달할 것으로 예상됨
ess 손실도 LG가 더 큽니다

English: 
This loss is due to the installation of an accounting fire prevention device.
directly reflected
in the fourth quarter of the 
I think it's going to have an impact.
But because of the nature of the battery business,
4th-quarter profit is the highest
with a deficit in the quarter 
I don't think so.
Developed by Incel Iranian companies in Korea,
es anti-inflation device diagram
Similar to the Samsung Sdi method
Maybe it's related.
And in the future government,
We're going to limit the remaining charge of the es to 70%.
Of all the facts from this hearing,
In the case of overseas U.S. and Australia, battery charging soc.
The exact figures weren't mentioned.
It was lower than Korea.
It's probably about 70%.
So, after all, I'm going to have to say that I's.

Korean: 
이 손실은 회계상 화재 방지 장치 설치후
바로 반영되어
4분기 실적에 
영향을 줄 것으로 봅니다
하지만 배터리 사업 특성상
4분기 이익이 가장 높으므로
분기 실적이 적자까지 가지는 
않을 것으로 봅니다
국내의 인셀 이란 업체에서 개발한
ess 화제 확산 방지 장치 도
삼성 sdi 의 방식과 유사합니다
아마 연관이 있지 않나 생각이 됩니다
그리고 향후 정부에서
ess 의 충전 잔량을 70% 로 제한한다 고 합니다
이번 청문회에서 나온 사실 중
배터리 충전 soc 를 해외 미국 호주의 경우는
정확한 수치는 언급이 안 되었지만
한국보다 낮다 는 것이었습니다
아마 70% 정도로 예상이 됩니다
결국 향후 ess 는

English: 
soc 70% or less, installation of anti-fire devices 
I think you'll do it with your duties.
So, is entangled in the future.
Installation of new ess as price will be high.
Battery business outlook for 2020.
The battery technology now.
Yanggeukjjae an active material development and battery costs is key.
At 34% of NCM523 ncm622, 16%
The type of anode material is shifting.
And recently, NCA usage has increased.
NCM811 is showing up.
electrolytic, graphene, lithium air, lithium sulfur
We're not in the middle of discussing this.
If you know the frequency of car development,
I find it difficult.
For information on car development,

Korean: 
soc 70프로 이하, 화제 방지 장치 설치를 
의무와 할 것으로 봅니다
그래서 향후 국내는
신규 ESS 설치 단가가 높아질 것으로 봅니다
2020년 배터리 사업전망 입니다
현재의 배터리 기술은
양극재 활물질 개발과 배터리 원가가 핵심입니다
NCM523 34%에서 ncm622이 16% 로
양극활물질 종류가 전환되고 있습니다
그리고 최근은 NCA 의 사용량이 증가하고
NCM811 도 나타나고 있습니다
전고체, 그래핀, 리튬 에어, 리튬황
이런 소재는 아직 논할 단계가 아닙니다
자동차 개발 주기를 알면
그게 쉽지 않다는 것을 알게 됩니다
자동차 개발 관련 내용은

Korean: 
상단 링크나 마지막 화면에 노출시켜 놓겠습니다
2019년 도 에도 많은 전기차들이 출시되어 있습니다
테슬라 모델 s 롱 레인지 정도면 370 mi
570 키로로 충분한 주행 거리입니다
하지만 이 같이
주행거리가 짧은 차들도 많이 출시되어 있습니다
테슬라는 더 이상 주행 거리를 늘리지 않고
원가절감으로 수익창출을 하려고 할 것입니다
나머지 2020년에 출시되는 전기차들은
최소 300키로 이상을 확보하여 
출시될 것으로 봅니다
양극재 로 보면 ncm 811 NCA 로
충분히 가능한 배터리 용량, 주행 거리 입니다
따라서 지금 당장은
주행 거리 보다는 고속 충전이 더 시급한 상황입니다
지금까지 분석 내 용을 가지고

English: 
I'll expose you to the top link or the last screen.
There's a lot of electric vehicles coming out in 2019 as well.
Tesla Model s Long Range, 370 mi
570 Kiro is sufficient mileage.
But like this,
There's a lot of cars on the market that are short-distance.
Tesla will no longer increase his mileage,
We will try to generate profits by cutting costs.
The rest of the electric vehicles that will be released in 2020.
at least 300 kilos. 
I think it's coming out.
If you look at the anode, you'll see ncm 811 NCA.
That's enough battery capacity, mileage.
So right now,
High speed charging is more urgent than driving distance.
So far, we've been working on the analysis.

Korean: 
향후 주가 추이를 예상해 보면
코스피가 평균적인 상승을 한다고 보면
lg 화학은 코스피 보다 5% 이상 상승
sk 이노베이션은 코스피와 동일한 수준
삼성 sdi 는 코스피 보다 10% 이상 상승을 예상합니다
순수한 저의 개인적인 예상이니 참고만 하시구요
여기에서 가장 키 포인트는 
유럽 공장 수율을 누가 빨리 높이나 입니다
단순한 수주 공시에 현혹 되면 안됩니다
이것으로 분석을 마치겠습니다
대단히 감사합니다
으
222
으

English: 
If you expect the stock market to move forward,
If the KOSPI were to rise on average,
LG Chem is up more than 5 percent from the KOSPI.
SK Innovation is on the same level as KOSPI.
Samsung Sdi is expected to rise more than 10% from KOSPI.
It's a pure personal expectation of mine, so just be patient.
The key point here is... 
Who's going to speed up the rate of European factories?
A simple disclosure should not be misled by weeks.
That concludes with this analysis.
Thank you very much.
Eww
222
Eww
